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上中下游“求新”各显神通,AMOLED产业暗酿变局(一)

上中下游“求新”各显神通,AMOLED产业暗酿变局(一)

新型显示产业2019年上半年成绩单相继出炉,一片低迷徘徊之中,OLED风景这边独好,智能手机面板和电视两大领域出货量分别逆势上涨19%和21%,OLED面板企业与终端企业合作日益紧密,折叠、柔性、透明等新技术新产品不断问世、市场关注度居高不下。

然而,随着规模和市场的稳步增长,业界也开始出现OLED市场增长有限、产能布局过快、产业进入平台期的担忧。

一方面,LCD的性价比优势和性能持续创新为OLED进一步提高市场渗透率造成较大阻碍。

另一方面,OLED始终在存量市场增长,迟迟未能带来实质性新增长点,追逐新鲜概念的资本已经开始将目光投向Micro LED等潜在技术。

在前有豺狼挡路,后有虎豹追赶的压力下,OLED产业又将何去何从。我们将从产业链上中下游三部分对OLED产业发展动向与未来趋势进行总结和分析。

中游产线投建密集落地,开启新一轮布局

从新型显示发展的历程来看,技术周期迭代、头部地位争夺甚至地域重心转移都是以“反周期投资”和规模效应竞争而实现的。在面板价格不断下行,技术创新瓶颈隐现的今天,加大投资力度,抢夺战略高地,也就成了各家面板企业甚至下游模组企业的主要竞争策略。在经历了上半年短暂沉寂后,AMOLED产业又迎来一波产线投建小高潮。

6月9日,合力泰莆田项目在莆田市涵江区新涵工业园动工,项目总投资25亿,主要用于高端TFT显示模组、COF全面屏显示模组、柔性OLED显示模组的生产,设计产能1.2亿片显示模组。

8月8日,维信诺与广州市增城区人民政府签署投资协议,拟投建柔性AMOLED模组生产线。项目总投资112亿元,建成后将主要从事曲面、对折、穿戴和车载等高端AMOLED模组生产、研发及销售。

8月12日,天马微电子与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签订框架协议,拟投建一条6代柔性AMOLED面板生产线。项目总投资480亿元,设计产能每月4.8万片玻璃基板。

再加上2018年底京东方在福州计划投建的6代柔性AMOLED产线,华星光电已提上日程的T5产线,预计2019年下半年开始,中国大陆地区将再一次迎来AMOLED面板和模组产线建设的高峰。

韩国方面,也在加紧OLED面板,尤其是大尺寸面板的相关投资。(关于大尺寸OLED面板,我们计划在后续推出相应专题,这里就先不讨论了,敬请期待。)

三星在2019年进一步减少LCD面板的出货,同时重启了大尺寸OLED的投资,总投资额在21.5亿美元到25.8亿美元之间,预期目标是在2021年实现QD-OLED量产。此次计划总投资额在21.5亿美元到25.8亿美元之间。

LGD在广州8.5代OLED面板即将点亮投产值之际,传出拟投资3兆韩元(25.4亿美元),提高韩国的OLED产能,以巩固该公司在大型OLED面板的领导地位。

分析此轮投资高潮的兴起,主要原因有两方面。

一是经过前期应用后,OLED技术良率低、成本高的瓶颈逐渐被克服,全屏、传感集成、折叠、透明等创新热点此起彼伏,OLED正逐渐成为显示产业升级的目标和方向。

二是同质化竞争令终端企业对产品更新换代有着强烈的需求,OLED的特点令产品差异化成为可能,得到了终端企业的认可,也坚定了面板企业的建线信心。

另一个值得关注的事实是,本轮投建,沿海地区与珠三角地区再次成为重点,除了与地方政府招商引资策略有关,同时也说明在OLED发展的现阶段,下游企业集中、便于后续进军海外市场的地理优势,应当是OLED面板产线布局考量的一个重要因素。

在未来的推送中,我们将对OLED产业链上下游的动向趋势进行总结和分析,敬请期待。