全球笔记本面板市场2019年总结及2020年展望

根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2019年笔记本面板出货量1.88亿片，同比增加2.0%，主要增长动力来自于微软于2019年年初宣布停止对win7的支持带来的换机需求，其次是面板行业本身带来的影响：大尺寸需求下滑，面板厂商在中尺寸上态势积极，以及笔记本本身的技术革新对行业的促力。因此虽2019年全球经济增速放缓，国际贸易摩擦不断，英特尔CPU持续缺货，笔记本面板出货仍迎来小幅成长。
 
京东方（BOE）2019年出货数量位列全球第一，全年出货5510万片，同比基本持平，客户结构比较稳定，对前六大笔电品牌均有稳定供应。BOE在窄边框、低功耗、电竞、多触控等技术选择上等均有良好表现，未来仍将深耕各技术领域，增加氧化物面板供应，另外OLED也逐步推出产品，进一步拓展市场空间，扩大优势。

友达（AUO）笔记本业务经营情况比较良性，2019年出货数量4270万片，同比下滑2%左右，但其重心更侧重于高利润高附加价值产品，作为深耕笔电面板市场的供应商，在高端产品及各主流技术上仍处于全球领先定位，2019年LTPS背板面板出货量达到350万片，以13.3~15.6英寸FHD及以上产品为主，主要供应在一线品牌的旗舰机型号，囊括轻薄本、电竞、触控等市场定位，2020年规划LTPS数量将继续增加。

群创（Innolux）出货数量4060万片，同比下滑1.5%，客户除了全球前几大品牌外，也是新进笔电品牌华为Matebook 3:2的主要面板供应商。但总体来说，其TN产品占比仍较高，因此其6代线在2019年开始改造产能，大幅增加IPS供应，主攻笔记本面板市场。同时也开始规划生产LTPS笔电产品，预计2020年整体产品升级将十分明显。

LG显示（LGD）出货数量2900万片，同比下滑6%左右，客户主要是苹果、微软以及其他国际品牌。从技术上看，LGD在氧化物上有技术优势，在窄边框、高解析度、电竞等方面保持竞争力，另外LGD也是In Touch的主要供应商，相较于其他触控技术，其在轻，薄上更有优势。

夏普（Sharp）出货数量830万片，同比有大幅度增加，主要客户为苹果、戴尔等，产品主要以氧化物为主，也是高刷新率240Hz、300Hz的主要面板供应商，已导入华硕，技嘉，微星，雷蛇等品牌。因其目前产能压力，其对2020年笔电规划仍非常积极，在低端（IPS NTSC 45%），主流（IPS sRGB100%）,高端（氧化物低功耗-150nits 1.x瓦）均有布局，以抢占笔电市场。

龙腾光电（IVO）出货数量530万片，同比小幅增加，主要客户为联想、惠普、戴尔等。IVO一直是差异化产品的倡导者，在只有一条5代线A-si的线体下，坚持做差异化产品，持续在技术上创新，聚焦在负性液晶、On cell touch、防窥面板等，在笔电市场激烈竞争下，仍保持出货稳步增长。

中电熊猫（CEC Panda）出货数量490万片，同比增加约60%，主要客户为华硕、小米、Acer等品牌。值得一提的是2019年其120Hz电竞产品出货猛增，取得不错成绩，2020年电竞产品还将继续升级。其南京8.5代氧化物线体，未来将主要侧重于IT产品，规划持续增加IPS产能来匹配策略变化。

其他笔电面板供应商包括Hannstar、JDI等总体全球占比只有不到1%。三星显示（SDC） OLED面板在2019年处于刚起步阶段，UHD产品出货总量在50万片以内，其在2020年将增加更多新品，价格策略也将更趋积极。其他LTPS面板厂商CSOT、天马（Tianma）也在笔电市场有积极产品规划。

 
1.  长宽比16:10兴起

一直以来16:9因更经济的玻璃切割利用率，成为笔电显示的主流，16:10主要以苹果为主，其他品牌机型很少, 产品定位以高端为主。随着笔电边框越来越窄，整机视觉效果越来越“扁平“，因此2019年部分品牌开始试水长宽比16:10，向下延伸显示区域，提高显示面积，达到”全面屏”显示效果。

群智咨询（Sigmaintell）预测2020年会有更多16:10产品上市。不过16:10对面板厂而言，玻璃切割利用率较低，成本会更高，因此如何去做市场定位，刺激消费需求的同时，让整个产业链也会受益，还面临一定的挑战和不确定性。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2019年全球笔记本电脑面板出货量中16:10市场份额为9.6%，考虑到苹果在2020年收缩产品线可能带来的下滑，其他阵营的产品线增加，预计2020年16：10的市场份额微幅增加到10.1%。
 

2. 全面屏时代到来

跟随智能手机的发展步伐，笔记本整机产品形态也在往“高颜值”方向发展，面板也伴随着三边窄到四边窄的发展。FHD IPS产品中，主流产品基本为三边窄，边框以3.25mm为主，高端产品以2.5mm甚至2.15mm为主流。四边窄中，PCBA Flat Type下，PCBA尺寸也逐步缩小，宽度从10.xmm缩小到8mm左右；另外PCBA Bent Type机型也在增加。面板的技术进步搭配整机端相关技术创新，相信未来全面屏将逐步成为笔记本产品的标配。

3. 电竞面板供应稳定增加

笔记本电脑电竞面板刷新率目前主流为144hz，高端为240Hz，面板供应商以友达、LGD、BOE、CEC Panda为主。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2019年全球笔电电竞面板（120Hz以上）出货数量为510万片，全球渗透率2.7%，同比有大幅度增加，但目前仍存在一些限制因素：

首先，从整机配置来看，电竞整机整体配置较高，例如CPU搭配标压，显卡为GTX 1050以上，同时面板也为高刷新率面板，整机价格定位较高；

其次，电竞笔记本整机比较厚重，便携性较差，消费者购机时电竞规格若不是刚性需求，人群适应性会受限。

基于此，随着电竞品牌陆续发布“Gaming Ultrabook”产品，我们认为2020年“轻薄化”将是电竞笔记本的一个重要发展方向。从面板来看，电竞面板除了对刷新率有要求外，对响应时间、功耗等也有较高要求，有一定技术门槛，因此电竞面板仍然是高附加价值产品。

4. Mini LED背光崭露头角

群智咨询（Sigmaintell）分析认为，Mini 或Micro LED在中尺寸显示产品上，因尺寸、像素大小技术以及成本限制，以TFT LCD+ Mini LED背光的架构发展的可能性比较大，也即意味着主动的发光器件自主显示的量产可行性较低。Mini LED作为背光源的好处, 首要一点即是可以更容易达到HDR（High Dynamic Range）效果，因此作为高端显示产品会优先使用在电竞以及专业显示领域。

正如2020年CES展览上，微星发布了 Creator 17笔记本，首次在笔记本电脑中使用mini-LED背光，已通过HDR 1000认证，具有240个局部调光区域，主要面向内容创作者。不过因mini LED产业链仍不够成熟，背光价格仍较高，甚至高于OLED面板价格，因此短期内仍难以上量，后续要看Mini LED产业链成本趋势以及竞争对手OLED在笔记本电脑的产品策略。

5. 柔性折叠屏陆续上市

折叠概念产品首先出现在智能手机上，随着手机市场规模扩大，以及柔性OLED技术的成熟，在笔电上也陆续有新品推出。2019年联想发布了全球首款可折叠笔记本Thinkpad X1 Fold，采用13.3英寸的4:3 OLED屏幕， 折叠后为9.6英寸；2020年初，Intel 发布Horseshoe Bend笔记本，采用17.3英寸4:3面板，戴尔也发布Concept Ori概念产品。这三款中目前只有联想给出预计上市时间为2020年中，并且先行搭载win 10 pro系统，其后再搭载win 10x系统。但群智咨询（Sigmaintell）认为，柔性折叠笔电虽有其优势，如轻薄、便携、多模式使用等，但短期内还面临技术挑战，如折痕问题、windows系统调试问题、寿命问题及成本问题等，目前仍处于市场推广阶段。
 

除了以上几个技术趋势外，低功耗、轻薄、In cell Touch、防窥等技术，也是2019年笔记本面板产品发展的重点，预计2020年仍会持续升级。根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2020年全球笔记本面板厂商规划出货量总计达到1.98亿片，同比增加5.3%，其中氧化物、LTPS、OLED规划数量均有大幅增加，因此2020年市场竞争会愈发激烈，同时在产品升级上也会愈加明显。

新型冠状病毒在2020年1月爆发，1月22日开始中国政府采取强力的管控措施限制病毒传播，对笔记本市场带来巨大影响，群智咨询（Sigmaintell）预测，受工厂复工率低影响，全球笔记本面板和整机供应链将于2月至3月呈现供货紧张局面，带动一季度笔记本面板供应量损失约7.3%，预计2020年一季度全球笔记本面板出货量为3920万片，同比下滑5.4%。