TV代工市场2019上半年总结：出货同比下降8.9%

2019年上半年，在全球电视市场低迷的环境下，全球代工市场表现更加惨淡。根据群智咨询（Sigmaintell）的统计数据显示，2019年上半年全球16大电视代工厂的出货总量为3924万台，同比下降8.9%，环比下降24.3%。从代工出货区域表现来看，中国大陆内销需求疲软，外销需求依然维持相对强劲，其中欧洲、中东非洲及北美的增幅较大。

群智咨询（Sigmaintell）认为造成上半年代工市场下滑主要有以下因素影响：
首先，全球政治经济环境波动加剧，以美国和印度为代表的主要出口国家关税政策变动干扰了代工市场的出货节奏，特别对全球产能布局薄弱的独立代工厂来说，其订单波动加剧。
其次，海外更多区域市场开始普及智能电视，而独立代工厂薄弱的系统研发能力，使得部分代工订单从独立代工厂向品牌厂商转移。
再次，三星电子及LGE等国际品牌委外代工订单走低，对部分代工厂表现形成了直接的冲击。
最后，中国市场表现疲软，特别是“6.18”促销不如预期，6月开始内销客户的代工订单锐减。
面板价格快速下跌，产品结构升级加速
分尺寸来看，随着TV面板价格的快速下跌带动整机销售价格调整，代工市场产品尺寸结构正在发生较大的调整。特别是二季度开始，虽然在新兴市场32"依然是主力尺寸，但是43"及以上的中大尺寸需求比重显著提升，其中43"、50"、55"、65"市场份额增加明显。而随着未来43"面板供应能力的增强，预计将会快速挤占40"及以下小尺寸份额。
第二梯队厂商表现抢眼
全球主要TV代工厂商2019年上半年的出货表现及排名情况如下：
富士康（FOXCONN）出货量为599万台，排名维持第一，同比下降17.4%。自有品牌Sharp终端销售大幅衰退，代工业务面临较大的压力。
冠捷（TPV）出货572万台，排名第二，同比下降17.8%。飞利浦终端销售表现不佳，整体需求同比明显下滑，同时LGE、Vizio、BBY等品牌客户需求减弱，上半年的出货同比维持较大幅度的下降。
TCL SCBC出货量为513万台，排名第三，同比下降2.4%。小米维持稳定的增长，北美及欧洲出货明显放缓，亚太、拉美、中东非洲出货维持增长。
兆驰（AMTC）出货347万台， 排名第四，同比大幅增长24.1%。内销强化与小米及海尔等品牌的战略合作，同时谋求旗下品牌的增长；外销方面争取到了北美“黑色星期五”订单，维持强劲增长。同时，兆驰提前布局无边框电视生产线以及智能机的研发和生产能力，在低迷的环境中实现逆势增长。
康冠（KTC）出货323万台，排名第五，同比增长19.3%。康冠与海外市场的本地品牌有较稳定的合作，亚太及拉美等外销市场稳步增长。品牌客户方面，虽然LGE合作结束，但与新进品牌传音建立合作，未来增长可期。
惠科（HKC）出货317万台，排名第六，同比下降1.9%。内销品牌客户份额丢失，特别是小米的合作大幅减少，外销方面主要深耕亚非拉等新兴市场。惠科受上游面板资源的支持，整机价格具备成本竞争力，但在产品研发及品质管控等方面依然要下功夫。
BOE高创（BOE VT）出货310万台，排名第七，同比大幅下降37%。主力客户三星电子及LGE的订单减少，对高创形成较大的冲击。海外市场受关税政策的影响，亚太及北美出货同比大幅下降。但高创积极强化与国内品牌小米及华为的合作，期以恢复成长。
彩讯（Express Luck）出货达到245万台,同比大幅增长27.4%，排名第八。彩讯深耕欧洲市场，维持稳定增长，拉美地区上半年增长强劲。同时，彩讯也谋求与内销客户的合作。
瑞轩（Amtran）出货199万台，同比增长43%，排名第九。瑞轩维持与小米的稳固合作，同时越南工厂量产，在关税政策多变的环境中将有利于其海外业务扩大。
群创光电（Innolux）上半年整机代工业务出货达到171万台，排名挤进前十。与Vizio战略合作，加上小米的需求有望进一步增加，同时强化与日系品牌的代工合作，预计未来出货维持强劲势头。
其他TV代工厂商，根据群智咨询（Sigmaintell）《全球电视代工厂商月度出货分析报告》数据显示，2019年上半年启悦（SQY）出货125万台，同比增长29%。中新科技（CNC）受资金链问题的拖累，生产中止，上半年出货仅42万台，同比大幅下降88%。仁宝（Compal）出货87万台，同比增长24.3%。 
2019年上半年全球14大TV代工厂商出货量和同比情况（单位：百万台，％）

独立代工厂面临双重压力，危机并存
全球电视市场整体表现低迷，贸易环境继续动荡，身处其中的独立代工厂的处境艰难，而今年面临的更是“双重压力”：
一方面，独立代工厂特别是中国大陆的代工厂在全球化布局方面存在明显的弱势，在未来的市场竞争中处于被动。
另一方面压力则来自品牌对代工订单的分食，品牌厂商在BP压力之下，携较强的研发和制造优势，纷纷加大力度争夺海外代工市场，这将对独立代工厂形成双重压力。
群智咨询（Sigmaintell）认为在如此严峻的竞争环境之下，独立代工厂商要从短期和长期两方面着手：
短期来看，面对不可控的市场环境变化，代工厂商提高反应速度和效率至关重要。并结合自身资源优势，将不可控的“危”转化为可控的“机”。
长期来看，代工厂商应加强对行业形势的宏观分析和战略布局能力。着眼全球，做好长远战略布局比眼下一城一池的得失更为重要。同时，仍要不遗余力的提升自身的综合竞争力，包括：制造管理水平、成本竞争力和品质管理能力。